嘉信理财 · Roy的博客

2026-05-15 学股票·11·番外·嘉信理财使用要点「学股票」系列番外篇。这是一篇工具篇——把嘉信（Charles Schwab）这个平台用熟，能让你的所有"投资决策"少踩很多技术坑。 A.1 嘉信的优势零佣金：美股股票、ETF、期权（每合约 $0.65）。研究工具完备：免费的 Morningstar、Argus、CFRA、Schwab 自家分析报告。客户服务强：24/7 电话支持，中文客服可用。分数股交易（Stock Slices）：从 S&P 500 中选股，最低 $5 可买分数股。无最低账户余额要求。 A.2 必须熟悉的功能功能在哪里找用处 Research → Stocks Research 菜单查看 Schwab / Argus / CFRA 对个股评级 Trade → All-in-One Trade Ticket Trade 高级订单设置 Positions 页面 Account → Positions 查持仓盈亏、成本基础 Cost Basis 报告 Accounts → History → Realized G/L 报税用 Schwab Stock Plan Education 免费的投资教育课程 thinkorswim 需另外开通进阶图表/期权工具我个人觉得最值得用的两个功能 Research → Stocks 页面的"三方评级"。Schwab 内置 Morningstar、Argus、CFRA、Schwab 自家四方评级，免费查看。比 Seeking Alpha 这种付费平台干净很多。 All-in-One Trade Ticket。可以同时设置主单（买入）+ OCO（一买一卖）+ 止损单。一次下单管完全部场景，比手动操作可靠。 A.3 税务季准备每年 1-3 月嘉信会发送：学股票投资美股嘉信理财